行情纵览

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宏观要闻

克利夫兰联邦储备银行（Federal Reserve Bank of Cleveland）行长梅斯特（Loretta Mester）周四表示，鉴于通货膨胀确实顽固，她仍支持加息至5%以上，但升到5%以上的程度将取决于经济和金融形势。（财联社）

4月21日，在国新办举行的新闻发布会上，外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，人民币币值稳定；人民币资产的分散化投资价值高，兼具安全性与流动性特征；国内债券价格稳定、投资回报稳定；国内股票估值低，投资收益前景良好。未来外资投资我国证券市场仍有较大提升空间。（第一财经）

品种资讯

农副类

生猪：当“猪周期”处于下行阶段，猪企均面临资金紧张、高负债、高亏损的问题。近年来，为对冲生猪周期，各大猪企纷纷开辟降本增效模式，比如“砸”重金推动全产业链建设。（财联社）

棉花：据外媒报道，洲际交易所（ICE）公布，所有2号棉花期货合约每日涨跌停限制仍为较对应月份合约前一日结算价±4美分/磅，4月21日开盘生效。（新华财经）

玉米：阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告显示，截至4月20日当周，阿根廷玉米作物状况评级较差为54%（上周为53%，去年23%）；一般为40%（上周41%，去年59%）；优良为6%（上周6%，去年18%）。（新华财经）

大豆：阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告显示，截至4月20日当周，阿根廷大豆作物状况评级较差为64%（上周为65%，去年15%）；一般为33%（上周32%，去年67%）；优良为3%（上周3%，去年18%）。（新华财经）

能化类

原油：美国负责能源领域外交的官员表示，如果价格合适，美国可能最早在2023年第三季度开始补充战略石油储备(SPR)。（财联社）

PVC：据隆众资讯，截至4月21日当周，PVC生产企业产能利用率环比减少5.81%在70.33%，同比减少7.52%；其中电石法在65.37%，环比减少1.45%，同比减少7.04%，乙烯法在87.29%环比减少1.60%，同比增加8.53%。

液化气：据隆众资讯，截至4月20日当周，全国259家液化气生产企业，液化气商品量总量为52.31万吨左右，周环比增0.48%；液化气样本企业产销率101%，环比增加2个百分点。截至4月20日当周，中国液化气港口样本库存量为176.80万吨，较上期（4月13日）增加5.44万吨或3.17%。

苯乙烯：据隆众资讯，截至4月20日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在30.35万吨，较上期下降0.07万吨，环比降0.24%；工厂产能利用率在74.54%，环比降0.18%。

橡胶：据隆众资讯，截至4月21日当周，半钢胎样本企业产能利用率为78.08%，环比减少0.18%，同比增加10.96%；全钢胎样本企业产能利用率为72.02%，环比减少0.61%，同比增加10.91%。预计下周期个别企业将逐步降负。

甲醇：据隆众资讯，春检期间产区供应缩量已显现，甲醇企业开工率持续下行。企业库存环比下滑明显，降至阶段低位水平，尤其是华东地区降幅最大，受助于市场氛围较好，下游及贸易商积极采货，企业出货顺畅为主，待发订单量增多，库存下降。

“五一”假期即将来临，甲醇下游市场备货正当时。期货日报记者了解到，与往年节前备货不同的是，今年甲醇市场“五一”备货不仅时间上有所提前，且备货节奏明显加快，市场整体也呈现出较大的变化。（期货日报）

尿素：据隆众资讯，上周后半程尿素企业短停装置已复工，本周保持阶段高位开工水平。由于尿素行情走弱，供需矛盾下以及较为悲观的情绪引导下，局部主流尿素企业库存出现累库，但整体企业库存量出现增加。（隆众资讯）

纯碱：近期纯碱价格表现疲软，轻碱价格弱势，重碱价格也出现松动，4月国内重碱市场价普遍下跌约100元/吨，最新的沙河地区重碱市场价约2900元/吨，华中地区重碱市场价约2950元/吨。受产能投放预期和期价下跌影响，当前下游采购积极性较低，纯碱产销率下滑，库存累积。（期货日报）

据中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据，产量方面，1-3月，光伏压延玻璃累计产量549万吨，同比增加83.6％，其中3月产量195.9万吨，同比增加88.7％。价格方面，1-3月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.8元／平方米、25.4元／平方米，同比下降6.6％、1.9%。（新华财经）

金属类

钢材：Mysteel预估4月中旬粗钢产量微微下降，全国粗钢预估产量3062.64万吨，日均产量306.26万吨，环比4月上旬下降0.45%，同比上升7.89%。

据Mysteel，截至4月21日当周，调研247家钢厂高炉开工率84.59%，环比下降0.15%，同比增加4.79%；高炉炼铁产能利用率91.50%，环比下降0.30%，同比增加5.15%。

当前有的钢企出现亏损，也有的钢企徘徊在盈亏平衡线附近。在钢企亏损或者接近亏损的情况下，焦化企业也备受打压，不到半个月的时间，钢企三次下调焦炭价格。（期货日报）

据不完全统计，今天约有26家钢厂调整建材出厂价格。其中，螺纹价格最高下调150元/吨。（西本新干线）

海关统计数据在线查询平台最新数据显示，中国3月钢材出口量为7,890,359.63吨，环比增加28.1%，同比增加71.5%。（新华财经）

废钢：海关总署数据显示，中国3月废钢进口量为56327.44吨，环比增加3.5%，同比增加148.2%。日本为最大供应国，当月自该国进口废钢24598.95吨，环比减少7.2%，同比增加67.4%。（新华财经）

铁矿：据我的钢铁网（Mysteel）统计，截至4月21日，全国45个港口进口铁矿库存为13034.54万吨，环比增123.03万吨；日均疏港量320.18万吨，增0.95万吨。

必和必拓（BHP）2023年第一季度产销报告显示，2023年第一季度，必和必拓铁矿石总产量为6616.3万吨，环比减少10.94%，同比减少0.77%。一季度铁矿石总销量6658万吨，环比减8.4%，同比减少0.79%。2023财年，必和必拓铁矿石目标指导量2.78-2.9亿吨不变。（新华财经）

必和必拓第三财季西澳洲总体铁矿石发货量6660万吨；第三财季铜产量40.59万吨；维持全年可归属的矿石产量预期在2.49亿-2.60亿吨不变；维持全年铜产量预期在164万-183万吨不变。（财联社）

不锈钢：海关总署数据显示，中国3月不锈钢进口量为11437.44吨，环比减少73.9%，同比减少90.7%。印尼为最大供应国，当月自印尼进口不锈钢9395.34吨，环比减少75.3%，同比减少92.3%。（新华财经）

锡：据海关总署在线查询平台数据显示，中国3月锡矿砂及其精矿进口量为21927吨，环比有所回升，但低于去年同期水平，其中缅甸输送量为16786吨。（新华财经）

镍：据我的钢铁（Mysteel）统计，截至4月19日，月内全球主要国家共发运镍矿243万湿吨，环比3月同期增加47%。其中，菲律宾镍矿共发货35船，约180万湿吨，环比增加64%；月内中国主要港口镍矿到货约230万湿吨，环比3月同期增加99%。（新华财经）

镍：必和必拓一季度镍产量为1.96万吨，去年同期为1.87万吨；铜产量为40.59万吨，去年同期为36.97万吨；仍然预测全年铜产量164万至183万吨；第三季度西澳铁矿石总发货量6658万；仍然预测全年西澳铁矿石总产量2.8亿至2.9亿吨。（财联社）

铝：海关总署数据显示，2023年3月份国内原铝进口总量为7.21万吨，环比减少6.4%，同比增长82.8%；3月份原铝出口总量5282吨，环比增加149.2%，同比减少87.5%。（新华财经）

焦炭：海关总署数据显示，中国3月出口焦炭及半焦炭710979.46吨，环比增加28.5%，同比增加5.7%。（新华财经）

据我的钢铁网（Mysteel），截至4月21日当周，统计独立焦企全样本产能利用率为76.7%，增0.5%；焦炭日均产量70.4万吨，增0.4万吨；焦炭库存111.2万吨，减2.3万吨；炼焦煤总库存853.7万吨，减41.3万吨；焦煤可用天数9.1天，减0.5天。

黄金：道明证券(TD Securities)最新公布的报告称，尽管二季度面临抛售的“重大风险”，但今年底黄金将持续挑战2100美元。（新华财经）

有迹象显示，工业金属主流品种如铜铝铅锌等目前库存已降至十年来低位水平，且行业市盈率降至十年来低位区间。因此，机构认为，工业金属在2023年迎来配置机遇。（证券时报）

锂：据界面.财联社，智利总统开始发表讲话，宣布国家锂政策：政府将创建100%国有的锂公司，未来的锂矿特许权将是公私合作伙伴关系。（财联社）

晚间关注

21:45 美国4月Markit制造业、服务业PMI初值

01:00 美国至4月21日当周石油钻井总数

03:30 CFTC持仓报告

04:35 美联储理事丽莎·库克就经济研究发表讲话